상하이 비티, 2024년 중국 국제 니켈 및 코발트 산업 포럼 공동 개최 성공: 통찰력 및 여과 응용 분야

I.소개

니켈과 코발트 산업은 비철금속 부문의 핵심 요소로, 최근 몇 년간 긍정적인 성장을 경험하고 있습니다. 기후 변화와 같은 환경 변화가 주요 화두로 떠오르면서, 니켈은 청정 에너지 기술, 특히 신에너지 배터리 분야에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 그러나 니켈 및 코발트 산업은 국내 니켈 및 코발트 자원 부족, 세계 니켈 및 코발트 시장의 심각한 가격 변동, 업계 내 경쟁 심화, 그리고 국제 무역 장벽의 확산 등 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다.

 

오늘날 저탄소 에너지로의 전환은 전 세계적인 관심사가 되었으며, 니켈과 코발트와 같은 핵심 금속에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 세계 니켈 및 코발트 산업 환경이 빠르게 변화함에 따라 유럽과 북미 국가들의 정책이 신에너지 부문에 미치는 영향이 점차 뚜렷해지고 있습니다. 2024 중국 국제 니켈 및 코발트 산업 포럼이 10월 29일부터 31일까지 중국 장시성 난창에서 개최되었습니다. 이 포럼은 행사 기간 동안 폭넓은 소통과 협력을 통해 세계 니켈 및 코발트 산업의 건전하고 질서 있는 발전을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 이 컨퍼런스의 공동 주최사인 상하이 비티 필터 시스템(Shanghai Vithy Filter System Co., Ltd.)은 업계에 유용한 통찰력을 공유하고 관련 여과 응용 분야를 소개하게 되어 기쁩니다.

 

 

II. 니켈 및 코발트 포럼의 통찰력

 

1.니켈 및 코발트 리튬 통찰력

(1) 코발트: 최근 구리와 니켈 가격 급등으로 투자와 생산능력 감축이 증가하여 코발트 원자재의 단기 공급 과잉이 발생했습니다. 코발트 가격 전망은 여전히 ​​비관적이며, 향후 몇 년 안에 바닥을 찍을 가능성에 대비해야 합니다. 2024년 전 세계 코발트 공급량은 수요를 4만 3천 톤 초과할 것으로 예상되며, 2025년에는 5만 톤 이상의 공급 과잉이 예상됩니다. 이러한 공급 과잉은 주로 2020년 이후 구리와 니켈 가격 상승에 힘입어 공급 측면에서 생산능력이 빠르게 증가한 데 기인합니다. 이는 콩고민주공화국의 구리-코발트 프로젝트와 인도네시아의 니켈 습식 제련 프로젝트 개발을 촉진했습니다. 결과적으로 코발트는 부산물로 풍부하게 생산되고 있습니다.

 

코발트 소비는 2024년에 전년 대비 10.6%의 성장률로 회복될 것으로 예상되며, 이는 주로 3C(컴퓨터, 통신, 가전) 수요 회복과 니켈-코발트 3원계 배터리 비중 증가에 따른 것입니다. 그러나 신에너지 자동차 배터리 기술 전환으로 인해 2025년에는 성장률이 3.4%로 둔화될 것으로 예상되며, 이로 인해 황산코발트의 공급 과잉이 발생하고 기업들의 손실이 발생할 것으로 예상됩니다. 금속 코발트와 코발트염 간의 가격 차이가 확대되고 있으며, 국내 금속 코발트 생산량은 2023년 21,000톤, 2024년 42,000톤, 2025년 60,000톤으로 빠르게 증가하여 75,000톤의 생산 능력에 도달할 것입니다. 공급 과잉이 코발트염에서 금속 코발트로 이동하고 있어 향후 추가 가격 하락 가능성이 있음을 시사합니다. 코발트 산업에서 주목해야 할 주요 요인으로는 자원 공급에 대한 지정학적 영향, 원자재 수급에 영향을 미치는 운송 차질, 니켈 습식 제련 프로젝트의 생산 중단, 그리고 소비를 촉진하는 코발트 가격 하락 등이 있습니다. 코발트 금속과 황산코발트 간의 과도한 가격 차이는 정상화될 것으로 예상되며, 코발트 가격 하락은 특히 인공지능, 드론, 로봇공학과 같이 빠르게 성장하는 분야에서 소비를 촉진할 수 있어 코발트 산업의 밝은 미래를 시사합니다.

 

 

(2)리튬: 단기적으로는 거시경제 심리 악화로 탄산리튬 가격이 상승할 수 있지만, 전반적인 상승 잠재력은 제한적입니다. 전 세계 리튬 자원 생산량은 2024년 138만 톤 LCE(전년 대비 25% 증가), 2025년 161만 톤 LCE(전년 대비 11% 증가)로 예상됩니다. 아프리카는 2024년 생산량 증가분의 거의 3분의 1을 차지할 것으로 예상되며, 약 8만 톤의 LCE가 증가할 것으로 예상됩니다. 지역적으로 호주 리튬 광산은 2024년에 약 444,000톤의 LCE를 생산할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 32,000톤 증가한 수치입니다. 반면 아프리카는 2024년에 약 140,000톤의 LCE를 생산할 것으로 예상되며, 2025년에는 220,000톤에 달할 가능성이 있습니다. 남미의 리튬 생산량은 여전히 ​​증가하고 있으며, 2024-2025년에는 염호의 생산량이 20-25% 증가할 것으로 예상됩니다. 중국의 리튬 자원 생산량은 2024년에 약 325,000톤의 LCE로 추산되며, 이는 전년 대비 37% 증가한 수치입니다. 2025년에는 415,000톤의 LCE에 도달할 것으로 예상되며, 증가율은 28%로 둔화될 것입니다. 2025년까지 염호는 리튬 마이카를 제치고 국내 최대 리튬 공급원이 될 가능성이 있습니다. 공급-수요 균형은 2023년부터 2025년까지 13만 톤에서 20만 톤으로, 그다음 25만 톤 LCE로 계속 확대될 것으로 예상되며, 2027년까지 잉여가 크게 줄어들 것으로 예상됩니다.

 

세계 리튬 자원의 가격은 염호 < 해외 리튬 광산 < 국내 운모 광산 < 재활용 순으로 정렬됩니다. 폐기물 가격과 현물 가격 간의 밀접한 상관관계로 인해, 비용은 상류 흑색 화약 및 폐배터리 가격에 더 크게 의존합니다. 2024년 세계 리튬염 수요는 약 118만~120만 톤의 LCE로 예상되며, 이에 따른 비용 곡선은 톤당 7만 6천~8만 위안에 이를 것으로 예상됩니다. 80번째 백분위수 비용은 톤당 약 7만 위안으로, 주로 비교적 품위가 높은 국내 운모 광산, 아프리카 리튬 광산, 그리고 일부 해외 광산의 영향을 받습니다. 일부 기업은 가격 하락으로 생산을 중단했으며, 가격이 8만 위안 이상으로 반등할 경우 이들 기업이 신속하게 생산을 재개하여 공급 압박이 가중될 수 있습니다. 일부 해외 리튬 자원 프로젝트가 예상보다 느리게 진행되고 있지만, 전반적인 추세는 계속 확장되고 있으며, 글로벌 공급 과잉 상황은 반전되지 않았으며, 국내 재고가 많아 반등 가능성이 제한되고 있습니다.

 

2. 시장 커뮤니케이션 통찰력

11월 생산 일정은 10월 이후 연휴 기간 대비 상향 조정되었으며, 리튬철인산염 공장 간 생산 차질이 예상됩니다. 주요 리튬철인산염 제조업체들은 높은 가동률을 유지하는 반면, 삼원계 기업들은 약 15%의 소폭 감소세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고, 리튬코발트산화물 및 기타 제품의 판매가 회복되었고 주문량도 큰 폭으로 감소하지 않아, 11월 국내 양극재 제조업체들의 수요 전망은 전반적으로 긍정적입니다.

 

리튬 가격의 바닥권에 대한 시장 컨센서스는 톤당 약 65,000위안이며, 상한선은 톤당 85,000~100,000위안입니다. 탄산리튬 가격의 하락 가능성은 제한적인 것으로 보입니다. 가격이 하락함에 따라 시장의 현물 구매 의향이 증가합니다. 월 소비량이 70,000~80,000톤이고 재고가 약 30,000톤인 상황에서, 다수의 선물 거래자와 트레이더가 있어 이러한 과잉 재고를 소화하기 쉽습니다. 또한, 비교적 낙관적인 거시경제 상황에서는 과도한 비관론이 발생할 가능성은 낮습니다.

 

 

최근 니켈 가격 약세는 RKAB의 2024년 할당량이 연말까지만 소진되고, 미사용 할당량은 내년으로 이월되지 않기 때문입니다. 12월 말까지 니켈 광석 공급은 완화될 것으로 예상되지만, 새로운 건식 및 습식 제련 프로젝트가 가동될 예정이어서 안정적인 공급 상황을 확보하기는 어려울 것으로 예상됩니다. LME 가격이 최근 저점을 기록한 것과 더불어, 공급 완화로 인해 니켈 광석 프리미엄은 상승하지 않았으며, 오히려 하락하고 있습니다.

 

내년 장기 계약 협상과 관련하여 니켈, 코발트, 리튬 가격이 모두 상대적으로 낮은 수준에서 진행되고 있는데, 양극재 제조업체들은 일반적으로 장기 계약 할인율에 차이가 있다고 보고합니다. 배터리 제조업체들은 리튬염 할인율이 90%에 달하는 등 양극재 제조업체에 "달성 불가능한 과제"를 지속적으로 부과하는 반면, 리튬염 제조업체들의 피드백에 따르면 할인율은 일반적으로 98~99% 수준입니다. 이처럼 절대적으로 낮은 가격 수준에서 상류 및 하류 업체들은 전년 동기 대비 과도한 약세 전망 없이 비교적 차분한 태도를 보이고 있습니다. 특히 니켈과 코발트의 경우, 니켈 제련 공장의 집적도가 높아지고 MHP(혼합 수산화물 침전물)의 외부 판매가 매우 집중되어 있어 상당한 협상력을 확보하고 있습니다. 현재 낮은 가격에서 상류 공급업체들은 판매를 자제하는 한편, LME 니켈 가격이 16,000위안을 돌파할 경우 호가를 제시할 것을 고려하고 있습니다. 트레이더들은 내년 MHP 할인율이 81%에 달할 것으로 보고 있으며, 황산니켈 제조업체들은 여전히 ​​적자를 기록하고 있다고 전했습니다. 2024년에는 원자재 가격(폐기물 및 MHP) 상승으로 황산니켈 가격이 상승할 수 있습니다.

 

3. 예상 편차

"황금 9월과 은빛 10월" 기간의 전년 대비 수요 증가율은 올해 초 "황금 3월과 은빛 4월" 기간만큼 높지는 않지만, 11월 성수기 끝자락이 예상보다 길어지고 있는 것은 분명합니다. 노후 전기차를 신차로 교체하는 국내 정책과 해외 대규모 저장 프로젝트 발주가 탄산리튬 수요를 뒷받침하는 이중 효과를 제공하는 반면, 수산화리튬 수요는 상대적으로 약세를 보이고 있습니다. 다만, 11월 중순 이후 전력 배터리 주문 변동에 대해서는 신중한 접근이 필요합니다.

 

 

자유 시장 판매 비중이 높은 Pilbara와 MRL은 2024년 3분기 보고서를 발표하며 비용 절감 조치와 생산량 감축 지침을 제시했습니다. 흥미롭게도 Pilbara는 Pilgan 공장 개발을 우선시하며 12월 1일에 Ngungaju 프로젝트를 종료할 계획입니다. 2015년부터 2020년까지 리튬 가격의 마지막 완전한 주기 동안 Altura 프로젝트는 2018년 10월에 시작되었지만 현금 흐름 문제로 2020년 10월에 운영이 중단되었습니다. Pilbara는 2021년에 Altura를 인수하고 프로젝트 이름을 Ngungaju로 지정하여 단계적으로 재시작할 계획입니다. 3년간 운영한 후 이제 유지 보수를 위해 폐쇄될 예정입니다. 높은 비용 외에도 이러한 결정은 확립된 낮은 리튬 가격을 고려하여 생산 및 비용을 적극적으로 절감한 것을 반영합니다. 리튬 가격과 공급 간의 균형은 조용히 바뀌었고, 사용량을 특정 가격대로 유지하는 것은 장단점을 저울질한 결과입니다.

 

4. 위험 경고

신에너지 자동차 생산 및 판매가 예상치 못하게 계속 성장하고, 광산 생산량이 예상치 못하게 감축되고, 환경 사고도 발생했습니다.

 

III. 니켈과 코발트의 응용

니켈과 코발트는 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다. 주요 응용 분야는 다음과 같습니다.

 

1.배터리 제조

 

(1) 리튬이온 배터리: 니켈과 코발트는 리튬 이온 배터리의 양극 소재의 필수 구성 요소로, 전기 자동차(EV)와 스마트폰, 노트북과 같은 휴대용 전자 기기에 널리 사용됩니다.

(2)고체 배터리: 니켈과 코발트 소재는 고체 배터리에 잠재적으로 적용 가능하며, 에너지 밀도와 안전성을 향상시킵니다.

 

 

2. 합금 제조

 

(1) 스테인리스 스틸: 니켈은 스테인리스강 생산에 필수적인 원소로, 내식성과 강도를 향상시킵니다.

(2)고온 합금: 니켈-코발트 합금은 뛰어난 내열성과 강도로 인해 항공우주 및 기타 고온 응용 분야에 사용됩니다.

 

3. 촉매

화학 촉매: 니켈과 코발트는 특정 화학 반응에서 촉매 역할을 하며, 석유 정제와 화학 합성에 적용됩니다.

 

4. 전기 도금

전기 도금 산업: 니켈은 금속 표면의 내식성과 미관을 향상시키기 위해 전기 도금에 사용되며, 자동차, 가전제품, 전자 제품에 널리 적용됩니다.

 

5. 자성 재료

영구 자석: 코발트는 모터, 발전기, 센서에 널리 사용되는 고성능 영구자석을 제조하는 데 사용됩니다.

 

6. 의료기기

의료 장비: 니켈-코발트 합금은 일부 의료 기기에 부식 방지 기능과 생체 적합성을 개선하는 데 사용됩니다.

 

7. 새로운 에너지

수소 에너지: 니켈과 코발트는 수소 에너지 기술에서 촉매 역할을 하여 수소 생산과 저장을 용이하게 합니다.

 

IV. 니켈 및 코발트 공정에서의 고액 분리 필터의 적용

고체-액체 분리 필터는 니켈과 코발트 생산에 중요한 역할을 하며, 특히 다음 분야에서 중요한 역할을 합니다.

 

1.광석 가공

(1) 전처리: 니켈과 코발트 광석의 초기 처리 단계에서는 고체-액체 분리 필터를 사용하여 광석에서 불순물과 수분을 제거하여 후속 추출 공정의 효율성을 높입니다.

(2)집중: 고체-액체 분리 기술은 광석에서 귀중한 금속을 농축하여 추가 처리에 대한 부담을 줄일 수 있습니다.

 

2. 침출 공정

(1) 침출수 분리: 니켈과 코발트의 침출 공정에서는 고체-액체 분리 필터를 사용하여 침출수와 용해되지 않은 고체 광물을 분리하여 액상에서 추출된 금속을 효과적으로 회수합니다.

(2)회수율 개선: 효율적인 고체-액체 분리를 통해 니켈과 코발트의 회수율을 높이고 자원 낭비를 최소화할 수 있습니다.

3. 전기분해 공정

(1) 전해질 처리: 니켈과 코발트의 전해채취 과정에서 고체-액체 분리 필터를 사용하여 전해질을 처리하고 불순물을 제거하여 전해채취 공정의 안정성과 제품의 순도를 보장합니다.

(2)슬러지 처리: 전해채취 후 발생하는 슬러지는 고액분리기술을 이용하여 처리하여 유가금속을 회수할 수 있습니다.

 

4. 폐수 처리

(1) 환경 규정 준수: 니켈과 코발트 생산 공정에서는 고체-액체 분리 필터를 사용하여 폐수 처리를 실시하고, 환경 규정을 충족하도록 고체 입자와 오염 물질을 제거할 수 있습니다.

(2)자원 회수: 폐수를 처리하면 유용한 금속을 회수하여 자원 활용도를 더욱 높일 수 있습니다.

 

5. 제품 정제

정제 공정에서의 분리: 니켈과 코발트를 정제하는 동안 고체-액체 분리 필터를 사용하여 정제액과 고체 불순물을 분리하여 최종 제품의 품질을 보장합니다.

 

 

 

6. 기술 혁신

떠오르는 여과 기술: 업계에서는 분리 효율을 높이고 에너지 소비를 줄일 수 있는 멤브레인 여과, 초여과 등의 새로운 고체-액체 분리 기술에 집중하고 있습니다.

 

V. 비티 필터 소개

고정밀 자가 세척 여과 분야에서 Vithy는 다음과 같은 제품을 제공합니다.

 

1. 미세다공성 카트리지 필터 

엘마이크론 범위: 0.1-100마이크론

엘필터 요소: 플라스틱(UHMWPE/PA/PTFE) 분말 소결 카트리지; 금속(SS316L/티타늄) 분말 소결 카트리지

엘특징: 자동 자체 세척, 필터 케이크 회수, 슬러리 농축